Ouverture de Compta-Pilot…
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La veille est l'antenne du cabinet. Elle capte automatiquement tout ce qui change (fiscal, social, outils, secteurs), un référent filtrece qui mérite d'être poussé, et chacun voit ce qui touche ses dossiers.
13+ sources externes alimentent la veille en continu : BoFiP DGFiP, France Compétences, Google News thématique, blogs éditeurs (Pennylane, Cegid), releases tech (Anthropic, Vercel). Détection auto de la stratégie d'extraction (sitemap, RSS, scraping).
Aucun travail manuel. Le cron horaire ingère les nouveautés et l'IA les classe par compétence métier.
Un référent reçoit l'inbox brute. Pour chaque nouveauté, il choisit entre 4 actions (combinables) :
Plusieurs référents peuvent se partager les familles (TVA, IS, Social) ou les pôles (tech, éditeurs comptables…).
Sur Ma veille, tu vois 3 strates ordonnées selon ton portefeuille de dossiers :
Le matching ‘touche mon dossier’ se fait via les modules activés sur le dossier (TVA-04, IS-08, etc.) et bientôt aussi via le secteur d'activité et le régime fiscal.
Voit Ma veille personnalisée selon son portefeuille. Lecture seule. Peut consulter mais pas publier.
Désigné par famille (TVA, IS…) ou pôle (tech, éditeurs comptables…). Accède au Triage et choisit ce qui est poussé.
Paramètre les sources : bibliothèque de veilles connues (un clic) ou wizard sur mesure (une URL, détection auto). Tient la revue mensuelle de la liste.
La liste des sources n'est pas un réglage technique : c'est une doctrine du cabinet — fermée, datée, motivée— et son réglage est un geste de référent, pas d'informaticien. Cinq principes suffisent.
Une source se choisit pour la compétence qu'elle nourrit : un secteur client (les organismes de formation), un domaine (la TVA), un outil du cabinet (Pennylane). Jamais parce qu'elle est « intéressante » en général.
Officiel (BoFiP, ministères) > régulateurs sectoriels (France Compétences…) > éditeurs et outils > médias et newsletters. L'officiel fait la doctrine ; le reste fait le contexte.
« Un item de cette source peut-il changer un geste sur un dossier ? » Si la réponse est non, la source divertit — elle ne nourrit pas. C'est le même critère que la colonne « Dossiers concernés » du feed.
Au-delà, la qualification sature l'équipe. Chaque source porte son motif — le pourquoi, écrit à l'ajout et visible sur la page Sources — et un responsable : le référent du domaine.
Chaque mois, le référent relit la liste : les silences (sources muettes) et les faux positifs (tout part au rejet) désignent celles qui sortent. La page Sources affiche ces deux signaux en continu.
Pourquoi si strict ? Parce que la confiance du dispositif repose sur la traçabilité de ses entrées : un signal venu d'une source hors liste ne peut pas fonder une position du cabinet. Et la qualification à trois niveaux — informatif, à surveiller, urgent — protège l'équipe de la saturation : le système signale, le sachant tranche.
| Mot | Sens dans Compta-Pilot |
|---|---|
| Source | Un site / flux que la veille surveille automatiquement (Pennylane Help, BoFiP, etc.) |
| Nouveauté | Un item brut détecté sur une source — pas encore filtré par un référent |
| À trier | Statut d'une nouveauté qui arrive dans l'inbox du référent (équivalent: pending) |
| Validé dans Savoirs | Le référent a publié la nouveauté comme article KB (status: published) |
| Écarté | Hors scope cabinet — ne sera plus affiché (status: rejected) |
| Référent | Membre désigné pour filtrer la veille sur une famille (TVA, IS…) ou un pôle (tech…) |
| Modules concernés | Codes calendar_modules détectés par l'IA — base du fan-out vers les dossiers |
| Dossiers concernés | Dossiers cabinet qui ont activé au moins 1 des modules détectés |
| Informatif / À surveiller / Urgent | Les 3 niveaux de qualification d'une nouveauté (fraîcheur + dossiers impactés) — le système propose le niveau, le référent tranche |
| Pôle de veille | Catégorie éditoriale d'une source : tech, éditeurs comptables, fiscal officiel, sectoriel |
| Bibliothèque | Catalogue de veilles connues et éprouvées, activables en un clic — chaque entrée porte déjà son motif |
| Motif | Le pourquoi d'une source, écrit à l'ajout et relu en revue — une source sans motif n'a pas sa place dans la liste |
| Revue mensuelle | Rituel du référent : relire la liste des sources (silences, faux positifs) et décider qui reste |