Dossier · Configuration

Paramètres — connexions, exercices, KPIs, équipe.

Tout ce qui règle le comportement du dossier : provider comptable, exercices fiscaux, KPIs personnalisés et accès équipe.

Tout ce qui règle le comportement du dossier : la source comptable, les exercices, les indicateurs, l'équipe et les rôles. Rien ici ne décrit le client : c'est la fiche client qui le fait.

Outil comptable, clés API, sources FEC et synchronisation cockpit.

Source comptable

Déclarez la source qui fait foi pour les états financiers — ou laissez Compta-Pilot la déduire.

Compta-Pilot déduit la source : FEC importé prioritaire, sinon Pennylane, sinon Odoo.

Source actuellement affichée sur les pages Finance :Source : Aucune source— déduite automatiquement (aucune source déclarée sur ce dossier).

La source déclarée fait foi ; les exercices qu'elle ne couvre pas sont complétés par les FEC importés. Si la source déclarée n'a encore aucune donnée synchronisée, les pages Finance apparaîtront vides : lancez d'abord une synchronisation, ou revenez en « Auto (déduite) ».

Connexions & Clés API

0 connexion configurée

Aucune connexion

Ajoute une connexion Odoo, Pennylane ou autre.

Importer un FEC

Dépose un fichier FEC (.txt ou .zip) pour alimenter le cockpit — idéal pour les dossiers sans connexion Pennylane ni Odoo. Le fichier est analysé et les analyses se remplissent.

Choisir un fichier FEC

FEC du dossier

Fichiers des écritures comptables chargés — origine, date de chargement, téléchargement.

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